Leto to wędrowny elf, skrytobójca. Podczas swojej wędrówki trafia do pewnej wioski, gdzie dowiaduje się o atakach wilków. Zgadza się zostać na krótki czas i pomóc zatrwożonym mieszkańcom. Zatrzymuje się u Meran, miejscowej uzdrowicielki i jej męża Ulfrika. Wkrótce dochodzi do kolejnego ataku. Ofiara ataku, Nora, pokazuje Leto i kilku chłopom z wioski zabite przez siebie wilki. Okazują się one nadnaturalnych rozmiarów. Jednak nie to budzi strach mieszkańców. Ciała wilków znikają, pozostają tylko kości. Niedługo Leto będzie mógł się przekonać, kto stoi za atakami. Jednak jak wysoką cenę zapłacą mieszkańcy wioski za prawdę i spokój?
